Чжан Фэнъи

В 221 году до н. э. Ин Чжэн, повелитель царства Цинь, пытается подчинить себе все китайские княжества. Он вошел в историю как первый император Китая.

Фильм показывает Китай 50-60-х годов двадцатого столетия глазами ребенка.

7 век н. э., начало правления династии Тань. В семье китайского императора идет борьба за престол между его сыновьями. Прославленный боевой генерал Ши Ян — шен против своей воли оказался втянутым в эту кровавую распрю. Потеряв в ней верных друзей и любимую женщину, генерал уединяется в удаленном монастыре. Однако и там силы зла не оставляют его в покое.

Форпост Солнечная Долина на северо-западе Китая. Воин, называющий себя Мстителем, утверждает, что ждёт давно пропавшего друга. Мститель носит при себе меч с клеймом «Убийца тысячи армий» и боится вида крови - это напоминает ему о том, как когда-то вырезали весь его клан. Увидев кровь, Мститель впадает в помешательство и готов убивать без разбора. Тем временем надвигается зима, и местный торговец лошадьми по прозвищу Чёрный Бык снимается с места. Он гонит стадо на рынок, и большинство жителей Солнечной Долины уходят с ним. На месте остаётся лишь подруга Чёрного Быка, которая содержит трактир.