ФБР глазами одного из его агентов. Столкновения с гангстерами, бывшими нацистами и шпионами времен холодной войны.

Трое подростков Кении, Майк, и Томми решают стать «настоящими мужчинами». Для этого они едут в Канаду, но их попытка оказывается неудачной. На обратном пути они встречают красивую девушку Анну, которая просит их помочь ей перейти границу и попасть в США.Ребята соглашаются, надеясь, что девушка не окажется в долгу, и у них будет все как у «взрослых». Томми по уши влюбляется в красотку, и его не смущает, что она старше его.