Лайза Миннелли в роли Джуни Мун, женщины, чье лицо и рука обезображены кислотой, вылитой на нее извращенцем, над которым она посмеялась, когда он заставил ее раздеться на кладбище. Роберт Мур — молодой человек, воспитанный «голубым», раненный в результате несчастного случая на охоте с другом, за которым он как раз приударил. Кен Хауард в роли умственно отсталого. Они встречаются в больнице и принимают решение жить вместе. Мур — мозговой центр, Миннелли — сердце и душа, а Хауард, по всей видимости, — кормилец всей троицы.

Молодой журналист, проводящий расследование по поводу загрязнения окружающей среды, оказывается в доме Джейсона Крокетта на острове юга США. Крокетт рассказывает ему, что болото поблизости наводнено ящерицами и амфибиями. Животные кажутся взбунтовавшимися, их количество растет…

Фильм о жизни шерифа из Теннесси, Буфорда Пассера, который практически в одиночку расчистил свой родной город от преступности и коррупции, рискуя собой и своими близкими.