Лайза Миннелли в роли Джуни Мун, женщины, чье лицо и рука обезображены кислотой, вылитой на нее извращенцем, над которым она посмеялась, когда он заставил ее раздеться на кладбище. Роберт Мур — молодой человек, воспитанный «голубым», раненный в результате несчастного случая на охоте с другом, за которым он как раз приударил. Кен Хауард в роли умственно отсталого. Они встречаются в больнице и принимают решение жить вместе. Мур — мозговой центр, Миннелли — сердце и душа, а Хауард, по всей видимости, — кормилец всей троицы.

История о том, как трогательная продавщица из книжного магазинчика Джоанна стала «лицом» гламурного журнала мод. И помог ей в этом фотограф того же журнала Дик. Джоанна согласилась на эту авантюру только из-за профессора Фластера, проповедующего сомнительные ценности, но, тем не менее, собравшего поклонников из многих стран.