Хосе Гордильо

Испания, середина 70-х, на дворе последние дни фашистского режима Франко, и всё больше и больше людей начинают выходить на улицы, требуя перемен и того, чего они были лишены многие годы. Для 13-летнего Рамона это время очередного переезда и очередной новой школы, что по старому опыту никогда не сулит ничего хорошего. Солнечная столица Андалусии Севилья становится очередным этапом в жизни подростка и очередной проверкой его трёх незыблемых жизненных правил, до этого помогавших обходиться без серьёзных потерь все предыдущие годы бесконечных странствий из одного уголка страны в другой, где каждый раз находились любители поиздеваться над новичком. Правило первое: не драться — будет только хуже, правило второе: не стучать — этого никогда не простят, и правило третье: не плакать — этого твои обидчики только и ждут.

История молодой учительницы Люсии, которая живёт в Мадриде и решает вернуться на родину вместе с дочерью Кларой. Женщина часто вспоминает идиллический провинциальный городок, где прошло её детство. Но реальный мир изменился, он полон иммигрантов, готовых выполнить любую работу, а среди местных жителей нередки расистские настроения. На этом тревожном фоне Люсия влюбляется в одного из иммигрантов.