Испания, середина 70-х, на дворе последние дни фашистского режима Франко, и всё больше и больше людей начинают выходить на улицы, требуя перемен и того, чего они были лишены многие годы. Для 13-летнего Рамона это время очередного переезда и очередной новой школы, что по старому опыту никогда не сулит ничего хорошего. Солнечная столица Андалусии Севилья становится очередным этапом в жизни подростка и очередной проверкой его трёх незыблемых жизненных правил, до этого помогавших обходиться без серьёзных потерь все предыдущие годы бесконечных странствий из одного уголка страны в другой, где каждый раз находились любители поиздеваться над новичком. Правило первое: не драться — будет только хуже, правило второе: не стучать — этого никогда не простят, и правило третье: не плакать — этого твои обидчики только и ждут.

Лукас Сантос – профессиональный вор, который покидает тюрьму, чтобы вернуться обратно через несколько дней. Устав от мелких дел, он мечтает о значительном преступлении, которое могло бы его прославить. В очередной раз получив условно-досрочное освобождение, Лукас решает украсть «Гернику» великого Пабло Пикассо из Национального музея.

Люсия и Мария – две симпатичные молодые подруги, которые выросли вместе и всё делят пополам. Но когда Мария начинает встречаться с Пабло, Люсия влюбляется в бойфренда подруги и соблазняет его.