Эта трагическая история происходит на островах Юго-Восточной Азии в прошлом веке. Еще мальчишкой подобрал капитан (Ричардсон) героя этой картины, пытался сделать все, чтобы тот смог вести достойную жизнь, но «изгнанник» (Тревор Хауард) обманул партнера, бежал от полиции, симулировал самоубийство (пытался утопиться) на глазах своего благодетеля, и тот дал ему еще один шанс — отвез на своем торговом судне на отдаленный торговый пост, войти в бухту которого через скалы мог только он. Но и здесь герой Хауарда становится жертвой своих страстей — влюбляется в дочь местного вождя, предает своего капитана, показывая секретный проход конкуренту-арабу, и в конце-концов добросердечный капитан отказывается даже застрелить негодяя, считая, что жизнь с дикаркой, которую тот себе выбрал, будет хуже смерти/

Американский архитектор Роберт Ломэкс приезжает в Гонконг на один год для занятий живописью. Он устал работать в офисе и хочет попробовать зарабатывать себе на жизнь в качестве художника. Будучи ограничен в средствах, он снимает номер в Ван Чай, самом бедном районе Гонконга. В баре отеля он знакомится с Сьюзи Вонг и другими девушками, которые нелегально занимаются проституцией при отеле. Роберт не намерен отвлекаться от работы и не снимает себе девушек, поэтому у них устанавливаются дружеские отношения. Потом он просит Сьюзи Вонг позировать для него и постепенно влюбляется в нее.

Сюзанна — импульсивная, но скромная английская девушка прибывает в Берлин навестить своего брата Мартина и его жену Беттину. Позже она знакомится с таинственным человеком Иво, имеющим темное прошлое и вынужденным участвовать в преступлениях. Девушку по ошибке похищают агенты коммунистической разведки…