Действия фильма разворачиваются в годы Чеченской войны. Жену американского гражданина похитили чеченские боевики и требуют выкуп. Он решает решить вопрос иначе и нанимает русского наёмника для освобождения своей любимой. Вместе они проходят нелёгкий путь и встретят лицом к лицу ужасы военного времени.

Данила Багров встречает своих друзей по Чечне благодаря участию в телепередаче. Однако вскоре одного из них убивают, и Данила решает узнать почему, а главное кто. Вмешавшись в крупные разборки, Данила становится целью не только русской, но и американской мафии.

Шедевральная картина, снятая в стиле раннего кинематографа, переносит нас в Петербург начала двадцатого века. Загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении создал декорации театра Маркиза де Сада. Бесконечный спуск по лестнице ведёт в преисподнюю, где снимаются порнографические открытки с униженной наготой человеческого тела. Раз за разом Иоганн разрушает благополучие соседских семей, превращая обычных людей в уродов, охваченных пороком.