Выращенный волками человеческий детеныш Маугли по решению стаи должен вернуться к людям, чтобы не попасть в лапы к тигру-людоеду Шер Хану. Вместе с пантерой Багирой Маугли отправляется в путь, навстречу неожиданным знакомствам и опасным приключениям.Он подружится с беспечным медведем Балу, будет похищен обезьянами, станет пленником коварного удава Каа, и еще много чего случится со смелым мальчиком, который по словам самого Киплинга «любит дергать смерть за усы».

История, которая разворачивается на экране, начинается в 1919 году. Подающая надежды певица Роуз Серджент знакомится с красивым молодым ветераном Первой Мировой войны, который оказывается очаровательным искателем легкой наживы Бартоном Де Виттом Клинтоном. Она настолько сильно любит его, что готова верить каждому его слову и выходит за него замуж. Когда она становится сначала девушкой знаменитого продюсера Зигфилда, а затем и звездой его шоу ее муж попадает в неприятную историю и ему грозит тюрьма, сроком на 5 лет. Боясь не выдержать испытания, Бартон сбегает накануне суда, не смотря на то, что это может сказаться пагубно на карьере его жены, и внесенный за него залог в $50,000 пропадает. Роза не может найти себе места и готова отказаться от карьеры, поскольку и журналисты ее достали, и беспокойство за мужа ее гнетет, но ее друг убеждает ее не губить карьеру, а именно своими песнями рассказать о своей любви всему свету…

Незадачливый инструктор по вождению Рафферти живёт скучной и обыденной жизнью недалеко от Голливуда в штате Калифорния. Однажды он встречает двух девушек, кантри-певицу Мак и её сердитую спутницу Фрисби, которые стремятся попасть в Новый Орлеан. Кое-как они уговаривают Рафферти отвезти их. По дороге героя очаровывает эта странная парочка, и он получает удовольствие от поездки, несмотря на то, что в дороге их ждёт немало трудностей.