Элиза Науманн обладает редким умением безошибочно произносить по буквам даже самые сложные и длинные слова. И делает она это без особых усилий, что удивляет всех, включая ее учителей, одноклассников и особенно родителей и брата. Но когда Элиза начинает готовиться к самому важному событию в ее жизни — Национальному конкурсу по орфографии в Вашингтоне, ее семья вдруг распадается прямо на глазах.Отец Сол, профессор, занимающийся вопросами религии, видит нечто трансцендентальное в волшебном даре Элизы и решает посвятить ее в тайны Каббалы. А вот для ее мамы Мириам общие интересы Элизы и Сола служат лишь болезненным напоминанием о ее давних отношениях с мужем и родителями, которые трагически погибли, когда она была маленькой. Тем временем старший брат Элизы Аарон, лишившийся вдруг внимания отца, в отместку ему начинает экспериментировать с другими религиями и находит понимание со стороны красавицы кришнаитки Чали.

Совсем еще юная чернокожая мать — наркоманка, будучи в состоянии сильнейшего наркотического опьянения, выбрасывает своего младенца в мусорный бак. Но ребенка находят, доставляют в больницу, и он остается жив, во многом благодаря усилиям доктора Маргарет Левин.Мальчик ей так понравился, что она и ее муж Чарльз решили усыновить его, несмотря на то, что у них уже была дочь. Настоящая же мать малыша, пройдя принудительное лечение после ареста, жестоко страдала от угрызения совести.Когда она узнала, что ребенок жив, то решила вернуть его и обратилась к юристу.

Семейство Поупов вот уже 15 лет скрывает свои настоящие имена и кочует с места на место. А всё дело в том, что когда-то они попали в «чёрный список» из-за того, что были участниками антивоенного движения. Теперь же их дети подросли и переезжать становиться всё сложнее. Кроме того, их сын Дэнни получает от престижной музыкальной школы приглашение на учёбу. Его нежелание снова перебираться на новое место вызвано ещё и тем, что он влюблён в прекрасную Лорну. Дэнни предстоит сложный выбор: остаться со своей семьёй и начинать всё сначала каждый раз на новом месте или стать, наконец, свободным, выбрав свою дорогу.