Великий писатель Лео Шеперд по пути в Стокгольм за Нобелевской премией попадает в мотоциклетную аварию и становится заложником собственного сына Поля, с которым будет выяснять отношения всю долгую дорогу по Северной Европе.

Восточная Европа конца ХIХ века. Два приятеля, Александр и Улисс, селятся на краю болота, в котором, по всеобщему мнению, обитают демоны, монстры и гоблины. Двое мужчин были изгоями всю жизнь. Александр воспитан в семье кочевников и путешествовал из города в город, будучи отвергнут своим народом. Улисса всегда травили из-за его физических аномалий. Когда в соседней деревне совершается загадочное убийство, крестьяне начинают подозревать двоих друзей, потому что они другие и, похоже, имеют прямое отношение к демонам.