Кеннет Уилсон - скромный одинокий офисный работник. Друзья как-то показывают ему сайт, где можно заказать под себя куклу для сексуальных потребностей, причём можно задать любую внешность и параметры. Кеннет заказывает куклу и просит её изготовить похожей на его коллегу Лизу. Постепенно он привязывается к кукле и даёт ей имя Никки, они вместе смотрят кино, общаются и танцуют. Раскрепостившись с куклой, у него начинает всё получаться и с Лизой. Только к этому моменту у Уилсона начинает стираться грань между реальностью и его воображением.

Вена, 1902 год. Альма Шиндлер знакомится с Густавом Малером. Она юна, красива и сочиняет музыку, которая и составляет все ее жизнь. Вскоре Альма становится возлюбленной Малера, а затем его женой. Но суровый муж просит Альму бросить сочинительство. Родив Малеру двух детей, она долгие годы была его секретарем и спасала от долгов. Но все это время она чувствовала себя бесконечно подавленной. После скоропостижной смерти ребенка, Алма знакомится с архитектором Вальтером Гропиусом и влюбляется в него. Ей предстоит непростой выбор: бежать с любовником или остаться с Малером…