1915 год. Два романтически настроенных молодых человека вступают в ряды австралийских вооруженных сил. После ускоренной подготовки в «учебке», затерянной в песках близ древнеегипетских пирамид, приятелей отправляют в полк, который ведет боевые действия против турецкой армии.Друзья еще не знают, что им предстоит принять участие в битве при Галлиполи — одном из самых кровавых сражений первой мировой войны…

Ученый хочет доказать, что русалки существуют, за что он был изгнан из научных кругов Японии. Он переезжает в Австралию и отказывается от своей гипотезы. В Австралию к нему приезжает японский студент и задает странные вопросы о русалках. В след за этим студентом приезжает журналист, чтобы узнать, почему этот самый студент выжил в океане и не может вспомнить, что произошло. Учёный и журналист начинают подозревать, что студента спасла русалка.