Молодая девушка попадает в психиатрическую больницу после издевательств её отчима. Врачи находят для неё лишь один выход - лаботомия. Но сама девушка погружается в выдуманный мир, в котором она - не беспомощная и пулгивая, а смелая и воинственная...

Действие происходит в средневековье в маленькой деревне. Местные жители напуганы появлением оборотня. Днём - он обычные человек, а ночью - кровожадный убийца. Красавица Валери подозревает, что зверь - кто-то из её близких...