Неудавшийся музыкант совершает долгую ночную поездку к своей жене, проживающей отдельно, чтобы добиться опеки над их маленькой дочерью.

Два парня во время поездки в автомобиле, один из них гей, второй — натурал. Натурал отрицает наличие какого бы то ни было интереса к по отношению к другу. Однако определённое сексуальное напряжение между ними имеет место…

Взаимоотношения между двумя подружками углубляются во время импровизированного путешествия.