Полиция Эль Пасо обнаруживает на месте ужасного инцидента 27 трупов и одного выжившего бездомного. Выживший называет себя "Путешественником". Он убеждает полицейских что эта кровавая бойня не является делом человеческих рук и предупреждает, что все присутствующие столкнутся с такой же участью, если его не отпустят.

В октябре 1994 года три студента, Хэзер Донахью, Джошуа Леонард и Майкл Уильямс, начали съёмки документальной ленты в лесу около города Бёркетсвиль в штате Мэриленд о ведьме из Блэр. Из интервью с местными жителями они узнают основные детали легенды о ведьме. После этого герои отправляются в лес, где по словам местных жителей, можно найти места пребывания ведьмы и её жертв. Однако никто не предупредил студентов, что из того леса можно не вернуться...

Джек, эмоционально неуравновешенный бродяга одиночка, едет к своей подружке Салли: он как-то обещал жениться на ней. По дороге к нему в машину садится красавица Бет. Вскоре в машине оказывается еще один пассажир — Багс, сбежавший из психушки. Багс ищет женщину своей мечты, которую тоже зовут Салли! Вскоре Багс влюбляется в Бет, и это приводит Джека в ярость — он тоже стал неравнодушен к ней. Начинается драка, и вконце концов Багс и Бет заталкивают раненного Джека в багажник. Но тут их задерживает полиция.