Шанхай. Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель Мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. Отношения их настолько нежны и трепетны, что обычно осторожный И даже не подозревает, что Ван — вовсе не та, за кого себя выдает! С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится все сильнее, и теперь уже невозможно остановиться…

Идёт 1940-ой год, мечты молодой актрисы Ван Ю ограничивают традиционные правила китайского общества. Однако, жизнь девушки совершает крутой поворот, когда ей предлагают роль в фильме кинозвезды Чуана.