Дороти — застенчивая воспитательница детского сада в Гарлеме, ищет своего потерявшегося пса Тото, пробиваясь сквозь бушующую метель. И вдруг… оказывается в Стране чудес, куда попадает по дороге, вымощенной желтым кирпичом.

Доктор Детройт — профессор, специалист по английской литературе, уважаемый человек. Однако на полное собрание сочинений Шекспира профессорской зарплаты не хватает — приходится по ночам подрабатывать сутенером…