В небольшой портовый городок Порт Гембл возращается Фрида, молодая американка иранского происхождения, чтобы помочь отцу в его ресторанном бизнесе. В это же время, пара гомосексуалистов, приплыли в город для того, чтобы один из них, по настоянию своего любовника, наконец, признался матери, что он гей. Известный террорист Мухаммед Мустафа, запускает вирус в этом городке, который превращает людей в стаю голодных, плотоядных зомби. Местные жители подозревают Фриду в терроризме и превращению людей в зомби, церковь ополчается против голубых.

В 1936 году киномеханик Джек МакГанн приехал с Восточного побережья в Лос-Анджелес, где случай помог ему устроиться на работу в маленький кинотеатрик, которым владел японский иммигрант Кавамура. Через несколько дней Джек познакомился с Лили Кавамура, дочерью своего хозяина, которая потом вышла замуж за МакГанна. Тогда они еще не знали, что впереди — вторая мировая война, бомбежка Пирл-Харбора, ссылка граждан США (японцев по происхождению) в лагеря для интернированных, смерть родных и близких…