Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля… Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое американцев: телевизионный актер Боб Харрис и симпатичная молодая женщина Шарлотта. Познакомившись, они пускаются вместе в путешествие по японской столице. Во время своей многочасовой прогулки Боб и Шарлотта попадают в забавные истории и неожиданные перипетии, знакомясь с местными жителями. Жизнь восточного мира открывается американцам яркими и незнакомыми гранями, помогает обнаружить в себе веру в потрясающие человеческие возможности. А случайные встречи становятся очень нужными и важными для постижения жизни.

Средневековый город Киото находится под контролем клана Хэйкэ. Неистовое насилие отражается в безостановочных конфликтах, раздирающих Японию конца 12-ого века. На окраине города находится мост Годзё, где несчетные войны Хэйкэ нашли свою смерть от руки Демона Санао, единственного выжившего воина клана Гэндзи, одержимого местью и желанием восстановить власть своей семьи.

В Японии идет долгая и кровопролитная война. Никто не помнит, кто ее начал, и никому не известно, когда она кончится. Страна в руинах. Молодой помощник режиссера работает на телестудии посреди разбомбленного города. И мечтает снять фильм о правде жизни и людях, как они есть.

Гинко, странствующий доктор, специализируется на мистических существах, которые называются Муси. Путешествуя по всем регионам Японии, он находит следы этих загадочных существ и исцеляет людей, которые имели опыт общения с ними.