Джеймс Бонд должен противостоять двум опасным противникам: Максу Зорину и его сообщнице Мэй-Дэй. Они планируют уничтожить центр научно-технических исследований США "Силиконовая долина".

Международная организация террористов в лице лучших агентов под командованием Эрнста Блофелда проникли на военно-воздушную базу США и украли две атомные ракеты. Чтобы предотвратить катастрофу, британская разведка отправляет Джеймса Бонда исправить ситуацию.