Рано или поздно к каждому человеку приходит любовь его жизни. Иногда это случается, когда тебе 13 лет, как школьнику Денни, который влюбился в свою подружку. Попытки завоевать сердце Джули вызывают насмешки со стороны нового мальчика Арчи. Однажды на кладбище, у могилы отца, Денни встречает призрак Хабби Дарлинга, джазового саксофониста 30-х годов, которому не даёт уйти в другой мир тоска по любимой женщине.

Незадачливый фотожурналист знакомится с молодой наркоманкой, зарабатывающей своим телом на улицах, и вскоре безумно влюбляется. Герой пытается изменить убогий образ жизни девушки, и, несмотря на резкие колебания её настроения, она становится источником вдохновения для мужчины.