В небольшой итальянской деревушке живет великий пианист Фрэнсис Инграм. Но он прикован к инвалидной коляске, так как правая часть его тела парализована. Он вынужден играть на пианино, используя только свою левую руку. Он приглашает своих компаньонов и друзей на ужин, где берет их в свидетели, подписывая завещание. Он безумно влюблен в свою медсестру Джулию, которая страстно увлечена его другом-музыкантом Брюсом Конрадом. У Инграма есть секретарь Хилари Каммингс, увлекающийся оккультными науками и астрологией, который прослужил ему много лет. Каммингс слышит разговор, в котором Джулия признается в своей любви Конраду. Каммингс рассказывает о нем Инграму, и тот приходит в бешенство. Ночью он просыпается, не находит рядом медсестры, отправляется на ее поиски и, естественно, падает с лестницы и погибает. Из Англии на похороны прибывают двоюродный брат музыканта и его племянник. Они с удивлением узнают, что умерший оставил все свое состояние Джулии. Тогда родственники решают договориться с адвокатом покойного Дюпре. Тот после похорон вынуждает Каммингса покинуть дом за его ненужностью. После этого происходят странные события: свет виден из могилы Инграма, в доме раздается музыка, которую любил покойный, на пианино находят кольцо, принадлежавшее Инграму. Вскоре обнаруживают мертвого Дюпре, который задушен рукой, похожей на руку пианиста. Полицейский Овидио не может ничего понять. Эксгумируют труп Инграма и обнаруживают отсутствие его левой руки. На самом деле это Каммингс подстроил эти ужасные сцены для того, чтобы остаться в доме. В конце концов, все заканчивается тем, что он сам пытается задушить себя, сойдя с ума…

Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу — императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу.После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой, которая производит на него неизгладимое впечатление.Бизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии, по мнению Императора, однако у американца на это свой взгляд.

Греческая богиня Терпсихора — муза всехтеатров и пьес, приведена в бешенство вульгарной постановкой на Бродвее мюзикла о девяти музах в ритмах джаза. Особенно задела ее трактовка роли Терпсихоры и она решила лично разобраться с режиссером-постановщиком Дэнни Миллером. Чтобы улучшить постановку Муза просит разрешения у богов спуститься вниз на землю. Получив согласие свыше, она обретает человеческое тело Китти Пендлитон, создает должный образ богини, и влюбляется в Дэнни…

Несмотря на древнее пророчество, феодал Грегор пытается сохранить власть над поместьем в Тироле, убив своего младшего брата и выдавая себя за него.