Действие происходит в 1940 году в Сан-Франциско. Частный детектив Лу Пекинпа обвиняется в убийстве своего партнера, чья жена была его любовницей. Лейтенант ДиМаджио и его помощники ведут смехотворное расследование, а тут в кабинете Лу объявляется некая миссис Монтенегро. Вместе с тремя своими спутниками она ищет древние сокровища — дюжину бриллиантовых яиц.

Съёмочная группа отправилась за театральные кулисы, чтобы снять «изнанку» самых спорных и страстных мюзиклов, а также самых рискованных и громких Бродвейских премьер за последнее десятилетие.