К венецианскому музыканту, некогда мечтавшему о дирижерской карьере и славе, а теперь медленно угасающему, как и его родной город, приезжает жена, с которой он расстался семь лет назад.

Маленькая дочь известного скульптора пропадает среди сырых венецианских улочек. Некоторое время спустя ее труп вылавливают из канала. Отец пытается выяснить причину трагедии. Известно лишь, что последний раз девочку видели в компании старухи, облаченной в черное.