Фантазия английской съемочной группы уносит нас в заоблачные дали романтического воображения, где переплетаются жизнь и поэзия, реальность и фантастика, человеческие чувства и страсть к кукле…

Эта трагическая история происходит на островах Юго-Восточной Азии в прошлом веке. Еще мальчишкой подобрал капитан (Ричардсон) героя этой картины, пытался сделать все, чтобы тот смог вести достойную жизнь, но «изгнанник» (Тревор Хауард) обманул партнера, бежал от полиции, симулировал самоубийство (пытался утопиться) на глазах своего благодетеля, и тот дал ему еще один шанс — отвез на своем торговом судне на отдаленный торговый пост, войти в бухту которого через скалы мог только он. Но и здесь герой Хауарда становится жертвой своих страстей — влюбляется в дочь местного вождя, предает своего капитана, показывая секретный проход конкуренту-арабу, и в конце-концов добросердечный капитан отказывается даже застрелить негодяя, считая, что жизнь с дикаркой, которую тот себе выбрал, будет хуже смерти/

Трое ирландских революционеров собираются украсть всё золото из подвалов банка Англии. Норгат, их главарь, находит слабое место в защите банка: забытую канализационную трубу прямо под подвалом.