Клара получает необычный рождественский подарок, после чего отправляется путешествовать по странам Снегов, Цветов и Сладостей. Однако на этих трёх королевствах странствия девушки не заканчиваются. Клара должна будет сразиться с Мышиным Королём и всей его армией в четвёртом мышином королевстве.

Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.

Экранизация сказки Теодора Гофмана о том, как маленькая девочка Клара получила в качестве рождественского подарка куклу Щелкунчика, оживающего ночью.

Фантазия английской съемочной группы уносит нас в заоблачные дали романтического воображения, где переплетаются жизнь и поэзия, реальность и фантастика, человеческие чувства и страсть к кукле…

Фильм-взгляд из окна обычной петербургской квартиры. Режиссёр решил проследить за тем, что происходит за окнами его дома. Он показывает зрителям всю иронию и комичность ежедневной жизни, которой не замечают обыватели.