«Великая депрессия» 30-х годов 20-го века. Странствуя в поисках заработка по Америке, Чейни забрел в Новый Орлеан. Он предложил себя Спиди, одному из «менеджеров», в качестве уличного бойца для участия в незаконных поединках. Победа за победой приносили деньги и известность в этом подпольном бизнесе. Чейни познакомился с Люси, мечтающей о самостоятельном заработке, но «работа» Чейни, который был уже далеко не молод, не обещала стабильности в совместной жизни.

Новый Орлеан, 1840 год. История об отношениях на одной американской ферме. Рабы и их хозяева. Что будет, если чёрный работник влюбится в белую девушку из «приличной» семьи? Что будет, если она забеременеет от него?

В Новом Орлеане в канун праздника Марди Грас (костюмированный карнавал на улицах города) происходит серия ритуальных убийств, в которых жертвами становятся проститутки и стриптизёрши во славу злой богини ацтеков.