Кан Сон Ён

История главного героя фильма, Ли Дэ Ро, мало чем отличалась от любой другой истории рядового полицейского детектива. Он то там, то здесь пытался сорвать копейку со стороны, для того чтобы в нормальных условиях растить свою маленькую дочь, которая даже толком не знала, кем же была её мать. Но однажды, в его жизни всё круто переменилось, после того, как врач на медосмотре сказал ему, что из-за опухоли в голове, которая была уже на неоперабельной стадии, ему осталось жить каких-то 3 месяца.

Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его.