Генри М. Кесслер

В конце 1950-х в сельской Алабаме юная Луэллен живет со своей строгой религиозной бабушкой, но проводит большую часть своего времени со своим любимым отцом в его обветшалой лачуге. Луэллен весьма талантлива и находит покой и защиту, а также способ вымещения своей злости и ярости в музыке Элвиса Пресли. Когда Элвис приезжает в город чтобы дать концерт, Луэллен очень хочет пойти, но у нее нет денег на билет. Ее близкий друг — Бадди — обманом заставляет Луэллен петь и танцевать как Элвис в обмен на билет на концерт. В ходе исполнения ее насилуют, что приводит к ее падению по спирали депрессии и саморазрушения. Ее сосед Чарльз учит ее петь блюз чтобы вывести ее трагедию к чему-то положительному.

Молодой рэппер Рэй Джошуа живет в районе Вашингтона, именуемом «Городом Хитрости», местом бесконечных гангстерских войн. Ему не избежать обычной для жителя этих мест участи: однажды и он становится участником грязной сделки с наркотиками и попадает в тюрьму. Здесь его поэтический талант поможет ему выжить и подняться над безысходностью его «потерянного» поколения.

Сюжет разворачивается вокруг трёх белых парней, увлечённых хип-хоп культурой. Лёгкие деньги, доступные женщины, дружба с успешными рэпперами - вот ценности главных героев. Но в мире, где правят афроамериканцы, белым мальчикам будет не так-то просто.

В Бруклине, где бок о бок живут выходцы из разных стран мира, очень высока межнациональная напряжённость. Автомобили, которыми управляют еврейская девушка Сара и афроамерканец Соломон, мечтающий о карьере рэпера, сталкиваются в незначительной аварии. И хотя их окружение не одобряет подобных отношений, между парнем и девушкой зарождается любовь.