Семейство Кондоров находит брошенное яйцо. Они называют его Джон Джон. Как только малыш появляется на свет, у него начинаются неприятности-его крылья слишком короткие, чтобы летать, тело-гораздо больше, чем у братьев. Кто же он такой? Одни смеются над ним, другие рассматривают с любопытством. Но Джон Джон понимает-его в будущем ждут такие приключения, которые все его насмешники не могут себе и представить.

Глухая провинция в Перу, горная индейская деревня. И все это на фоне гражданской войны, в ходе которой погибло около 30 000 человек. Войны между правительственными войсками и, как в 80-е годы писала советская пресса, национально-освободительным движением во главе с коммунистической партией. Убийства, террор, похищение детей, чтобы превратить их в боевиков с одной стороны, а с другой — карательные акции правительственных войск против боевиков от которых также страдали мирные жители, которых правительственные войска подозревали в сотрудничестве с боевиками.

У Миранды появляется крайняя необходимость отыскать своего исчезнувшего отца. Только его редкая группа крови может спасти жизнь ее брата. Она отправляется в сомнительное путешествие в Ареквипу, заброшенный город, где предположительно мог находиться ее отец из-за своего криминального прошлого. Там он дожидался истечения срока преступления. Соул, молодой инженер по гидравлике, едет вместе с Мирандой в регион, охваченный, нестерпимой засухой и на протяжении всей поездки она вспоминает свое детство, события, при которых разрушалась ее семья, деградирующее и коррупционное общество. Происходящие события изменят мысли Миранды о справедливости и сделают ее сильной при случайной встрече с отцом, которому она приготовила необычное испытание.

Хроника одного дня в жизни четырех пар разного возраста, которых объединяет общая проблема. Молодая пара утратила страсть, пара постарше пытается вернуть её, другие после окончания отношений просто ищут нового партнера…