Семейство Кондоров находит брошенное яйцо. Они называют его Джон Джон. Как только малыш появляется на свет, у него начинаются неприятности-его крылья слишком короткие, чтобы летать, тело-гораздо больше, чем у братьев. Кто же он такой? Одни смеются над ним, другие рассматривают с любопытством. Но Джон Джон понимает-его в будущем ждут такие приключения, которые все его насмешники не могут себе и представить.

Показаны шесть разных историй, которые параллельно происходят в течение одного дня в Перу в 1990-е годы. Картина рассказывает о коррумпированности правительства и моральном разложении различных слоев и поколений перуанского общества.