Однажды телепат-гипнотизёр Грегор в бешенстве убил пьяного зрителя, посмевшего усомниться в его сверхъестественном даре. После этого печального случая Грегор решил завязать с прежней профессией и устроился на работу в музей восковых фигур. Однако хозяйка музея вскоре загадочным образом исчезла.

В древние времена волшебства и битв на мечах жило отдаленное племя варваров, которое сражалось с силами зла. Этих варваров защищал кристалл-амулет. Это фильм — история их короля. С помощью мистических сил главные герои переносятся из далекого прошлого в 20 век.

В 1862 году молодая вдова англичанка Анна Леоновенс по приглашению короля Сиама Монгкута приехала в Бангкок, чтобы учить королевских детей. Анна с трудом привыкает к порядкам при дворе, однако постепенно Анна и Монгкут идут навстречу друг другу, и вскоре англичанка становится советником короля Сиама…