Мальчик Кимбол О'Хара, после смерти отца-британца, живёт на улицах Калькутты с матерью-индианкой. Он ловок и смышлён, у него замечательная зрительная память, и странствующий Лама признаёт его своим лучшим помощником. Но по-настоящему, таланты Кима пригодятся ему, когда полковник Критон поручит мальчику важное задание: пойти на разведку в паре с настоящим шпионом Махабом Али.