Режиссер выезжает на съемки фильма. Деревенские жители Хуссейн и Фархун играют молодоженов, причем в «реальной» жизни их связывают гораздо более сложные любовные отношения.

Действие иранской исторической драмы происходит в XV веке и развивается вокруг казни великого воина Муслима ибн Акиля. Одновременно раскрывается другая сюжетная линия о том, как новообращённый в ислам Абдулла мечтает о женитьбе на мусульманской девушке.