В 1994 году Николас Баркли, мальчик из простой техасской семьи, пропадает без вести. Спустя три года его находят в Испании. Казалось, что это огромное счастье для семьи. Однако он никогда не узнаёт, у него другой цвет волос и глаз и говорит он с акцентом. Это был Фредерик Бурден, мастер обмана и мошенничества. Начинается настоящая война между ним и агентом ФБР.