Проснувшись однажды ночью, маленький Дэвид замечает космический корабль, приземлившийся за окном. Наутро его отец, а затем и остальные жители города начинают вести себя крайне странно. Напуганный мальчик обращается за помощью к доктору Блейк — единственной, кто готов ему верить…

Испания XVI века. Аристократ Педро Де Варгас спасает отпреследования одного из беглых рабов, чем навлекает на себя гнев Диего Де Сильва, всесильного и могущественного инквизитора. Диего расправляется со всей семьей Де Варгаса, который с помощью друзей успевает покинуть Испанию и перебраться в Новый Свет.В Америке экспедиционный корпус Эрнандо Кортеса огнем и мечом покоряет земли ацтеков. Де Варгас становится соратником Кортеса. Вскоре сюда же из Испании приезжает Диего Де Сильва, всегда и всюду ищущий еретиков.

Начало 20-го века Индиана. На небольшой ферме живет мальчик Джерри и однажды там рождаются два маленьких ягненка, один белый другой черный. Мать отвергла черного агнца и Джерри стал заботиться о нем назвав его Дэнни (в честь знаменитых скачек Дэн Патч). Строгая бабушка Джерри против ягненка и все время говорит избавиться от него, единственным союзником мальчика стал кузнец дядя Хирам. Заветная мечта Джерри показать ягненка Дэнни на окружной ярмарке и поучаствовать в конкурсе, но бабушка категорически против, но с помощью дяди Хирама им удается уговорить сварливую и несговорчивую бабушку .

Вторая мировая война. Лейтенант Лоренс замещает популярного командира подводных диверсантов. Он ужесточает дисциплину, что не нравится водолазам. Лоренс становится полноправным членом команды, когда, рискуя жизнью, разряжает горящую торпеду.