В прошлом морской пехотинец, а ныне убийца по найму, который вынужден работать за гроши, едет в Лос-Анджелес, где внезапно находит своё место на театральных подмостках.
Конрад и Салли Валден дома со своей рыбкой одни. На улице дождь и делать решительно нечего. Пока не появляется Кот в Шляпе. Он знакомит детей с их воображением.Поначалу это игры и развлечения, но затем всё выходит из под контроля, и ему надо исчезнуть до прихода родителей…