Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Агент ЦРУ Клэр Стенвик и бывший агент «Ми-6» Рэй Коваль решают сорвать куш, обманув две конкурирующие коорпорации. Они устраиваются в две разные компании и начинают вести двойную игру. Одновременно, между агентами вспыхивает романтическое чувство. Но можно ли доверять тем, кого обучали быть профессиональными лжецами?

Доктор Брюс Баннер спрятался от всего мира, предпочитая не светиться и искать противоядие от своего недуга, превращающего его во время эмоционального стресса в гигантского зелёного монстра Халка. Но военные, мечтающие заполучить в свои руки такое невероятное оружие, не желают оставлять его в покое. Брюс же хочет только одного - спокойно жить с Бэтси Росс, единственной женщиной, которую он по-настоящему любит. И едва Баннер возвращается к цивилизации, как вызов ему бросает Отвращение — кошмарная тварь, состоящая из силы и агрессии, чьи размеры не уступают Халку.

В далёком прекрасном нарисованном мире прелестная девушка влюбилась в принца, который ответил ей взаимностью. Однако это совершенно не устраивало его злую мачеху, поэтому она с помощью чёрной магии отправляет Жизель в... реальный Манхэттен, где, по мнению королевы, отсутствует даже понятие любви.