Влюбленная пара Ян и Надя решают купить старое, полуразрушенное здание на берегу озера, чтобы открыть в нем ресторан. Дело это не простое, финансирование для проекта получить очень трудно, и герои фильма набирают кредиты. Однако, их доходы не столь высоки, чтобы оплачивать проценты, и тогда Надя принимает решение поехать в Монреаль, поискать другую работу. Уезжая, женщина поручает Яну присматривать за своим сыном. А вскоре после отъезда связь с Надей прерывается, она исчезает, не давая о себе никаких новостей…

К шестилетию любимого сына отец раздобыл костюм клоуна. Однако после праздничной вечеринки он не может снять этот костюм, как ни старается. Парик и нос картошкой будто вросли в него. Вместе с этим он начинает ощущать странные и пугающие изменения в своей психике. Оказывается на костюм наложено проклятье, которое нужно успеть снять прежде, чем отец окончательно превратится в монстра-убийцу.