Земля Алтер — это настоящий рай для каждого его жителя. Люди, которые тут проживают, окружены любовью и настоящим волшебством. Они договорились с эльфами и неведомыми животными защищать друг друга и хранить мир. Но однажды всё меняется. Чёрный дракон после длительного сна, просыпается, и жители, спасаются бегством, ради спасения своей жизни. Ламберт — обычный парень, которому предначертано стать настоящим героем и спасти свою планету ото зла. Вместе со своими верными друзьями и прекрасной девочкой эльфом, они отправляются в логово дракона, чтобы сразиться с ним и вернуть мир на свою землю.

Гонконгскому полицейскому Эдди Янгу удается уцелеть в абсолютно безнадежной ситуации. Жизнь ему спасает таинственный магический медальон. Это старинное украшение наделяет Эдди невероятной, сверхчеловеческой мощью, превратив в непобедимого воина. Янг вместе со своей напарницей Николь пытается разгадать тайну медальона, а заодно и дать отпор членам древнего воинского ордена, пытающимся завладеть могущественной реликвией…

XIV век, Англия. Впавший в немилость священник Николас вынужден присоединиться к труппе бродячих артистов, чтобы скрыться от преследования.Оказавшись в деревне, где недавно произошло убийство мальчика, актеры встречают молодую глухонемую женщину, обвиняемую в колдовстве и приговоренную к смерти за убийство, которого она не совершала.Лидер труппы решает помочь несчастной. И вместо того, чтобы разыгрывать представление на библейские темы, актеры дают спектакль, в котором пытаются восстановить истинные обстоятельства совершенного преступления и указать на настоящего убийцу.

Фильм позволяет зрителю окунуться в жутковатую атмосферу средневековых времён. 1380-ый год, Англией правят зажиточные дворянские семьи, которые вместе с римско-католической церковью делают всё, чтобы лишить своих подданных человеческого достоинства и скудных материальных благ. Труппа странствующих актёров, к которой присоединился опальный священник, пытается расследовать дело об убийстве ребёнка, виновницей происшествия считается глухонемая колдунья.