После роковой перестрелки, отправившей к праотцам Яна и инспектора Би, Лау не находит себе места. Внутреннее полицейское расследование полностью подтвердило рассказанную им версию, но Лау неспокойно — случайно узнав о том, что в управлении еще могли остаться стукачи Сэма, он задается целью отловить их всех, до единого. Одним из наиболее вероятных подозреваемых является амбициозный инспектор Юнг, но Лау уже не в том состоянии, чтобы трезво оценивать происходящее…

Судья Пао — один из самых уважаемых борцов с преступностью в Древнем Китае, заслуживший почетное место при императорском дворе благодаря невероятным подвигам, хотя всего этого он не добился бы без помощи своего верного ассистента и телохранителя Чжана Жао. Тем не менее, для этой парочки настали не лучшие времена — все последние годы они не находят своим талантам достойного применения, и даже верный меч Жао начал бунтовать против своего хозяина. Настоящее дело подворачивается неожиданно, когда Пао и его помощник обнаруживают, что кто-то строит козни против самого императора. Заподозрив банду Мышей под предводительством Цветной Мышки, Жао выходит на их след, однако заговор гораздо сложнее, чем он думал поначалу.

Пекин, 1948 год. Человек едет домой через ночной зимний город. Дома его ждет письмо. Письмо, написанное женщиной перед смертью. В нем она пишет, что любит его, и рассказывает о страсти, сопровождавшей её всю жизнь, но о которой он ничего не знал. Он вспоминает их короткую, но страстную любовь и их последнюю встречу, на которой он не узнал её.

После убийства руководителя Триады, его сын Хоу, ранее не интересовавшийся делами отца, неожиданно объявляет о своем намерении занять его место. Полиция оказывается не готовой к такому повороту событий, обретя в лице нового мафиози грозного и неуловимого противника. Теперь все надежды возлагаются на молодого полицейского Чэн Вин Яня, который рискуя жизнью проникает в банду и пытается войти в доверие к новому боссу. Но клан тоже не дремлет, внедрив в полицию своего осведомителя Мина…