Дэвид Самнер, устав от беспорядка, творящегося в колледже, в котором он работал преподавателем, и желая уединиться, берёт супругу и переезжает в небольшой городок на побережье Англии, где родилась его жена. Однако на новом месте героев тоже ожидает неспокойная жизнь. Занятый своими исследованиями супруг оставляет одну свою супругу, и та от скуки начинает флиртовать с другими мужчинами.

Молодой человек Там-Лин становится пленником злой красавицы Микаэллы Казаре, которая использует свое огромное состояние, чтобы окружать себя молодыми людьми, в кругу которых она сама чувствует себя молодой. Когда Там-Лин начинает заглядываться на молоденькую дочь викария Джанет, Микаэлла начинает сердиться. Однажды Там-Лину удается совершить побег, но за ним в погоню бросаются прислужники Микаэллы. Герою предстоит нелегкое путешествие, чтобы остаться в живых и вернуться к любимой Джанет…

Девятнадцатый век. В английской деревушке совершаются преступления. Обнаруживают трупы с необычными ранами и практически полностью обескровленные. Одной из жертв оказывается студентка профессора-энтомолога Роберта Маллингера. Необычное поведение профессора привлекает к нему внимание инспектора Кеннелла. Когда обнаруживают очередную жертву, становится очевидным, что к этому причастны профессор Маллингер и его странная дочка Клэр. Им приходится покинуть деревню, но инспектор Кеннелл следует за ними. Его дочь Мэг вскоре становится подругой Клэр. Она обнаруживает, что профессору удалось скрестить мотылька с человеком, и в определенное время Клэр превращается в бабочку, которая пьет человеческую кровь. Теперь профессор Маллингер собирается создать существо мужского пола для Клэр, но эксперимент оканчивается неудачей…