Почти наши дни. Одно из государств Латинской Америки. Социальные катаклизмы, восстания, нищета, перемены, но традиционные религиозные устои незыблемы. Молодой падре Амаро, недавно принявший сан, нарушает строгие правила, влюбившись в молодую прихожанку.

Фильм рассказывает о мексиканских подростках, которые любят напугать чем-нибудь друг друга, но из этого выходят одни неприятности. Однажды Майклу на его семнадцатилетие его друг Тони подарил специальное приспособление для спиритических сеансов. Майкл с Тони решают им воспользоваться. Они невольно отпирают запертые до этого злые силы. Происходит череда убийств, в кажом из которых свидетелем оказывается Майкл. Является ли Майкл убийцей или он сможет доказать свою невиновность, и кто же управляет злым духом?

Мексика, начало XX-го века — сильные традиции и жестокие нравы, которые не дают возможности Леонарде Руан, уже не молодой и состоятельной женщине, найти свое счастье рядом с 20-летним юношей по имени Хенаро Ончи, несмотря на все ее попытки отстоять их любовь. Тем более, что в поселок, где она живет, возвращается Эрмило Хаймес — человек, в которого молоденькая Леонарда была влюблена двадцать лет назад…