История Нелло Баллокки, 35-летнего скромного и застенчивого человека, живущего в мире академической науки. Отец Нелло — прагматичный бизнесмен, дамский угодник и портной Папы Римского — отправляет его в Болонью работать преподавателем в высшей школе, в надежде, что жизнь в таком эмансипированном городе позволит Нелло встретить свою будущую жену, что принесет в семью долгожданное наследство.По приезду в Болонью Нелло устраивается жить в пансион госпожи Арабеллы, где он соседствует по комнате с неаполитанским цирюльником, который берется быть его наставником в делах сердечных. Проявляя величайшие способности в преподавании латыни, Нелло не очень удачлив в поисках спутницы жизни. До тех пор, пока он не попадает на благотворительный вечер танцев в приют для слепых женщин — по воле случая или по провидению — именно там Нелло встречает свою «femme fatale» — Анжелу Гардини — самую очаровательную и прогрессивную молодую женщину Болоньи, которая переворачивает его жизнь с головы на ноги.Так начинаются необычные отношения между наивным, неопытным мужчиной и роскошной женщиной, лишившейся зрения в автомобильной катастрофе…

Юная влюбленная пара решает провести уикэнд в горах. Все идет прекрасно, пока их машину не останавливает красивая молодая женщина, и не просит подвести до ближайшей деревни…

Сицилия, конец второй мировой войны. Сильно пьющий кузнец Леоне один воспитывает дочь-подростка Розетту. Жена-танцовщица бросила eгa, сбежав с адвокатом. Леоне называет ее не иначе, как стерва, но все равно продолжает любить. Однако беда не приходит одна. Двенадцатилетнюю Розетту насилует фашистский прихвостень, добившийся немалого влияния в городке, и вскоре выясняется, что девочка забеременела. Сразу после родов младенца забирают, а Розетту отправляют в приют при монастыре. Спустя годы девушка начинает разыскивать сына, но вместо этого находит мать — женщину, которую отец всегда называл стервой…