Уил Рэндал живет двойной жизнью. Днем — он преуспевающий книгоиздатель, ночью — порождение преисподней, зверь, убивающий все живое. Но такая жизнь не угнетает его — он безнаказан и свободен, а инстинкты хищника только помогают ему жить. Он только на первый взгляд обычный человек, взгляните ему в глаза — это глаза волка!

1967 год. В джунглях Вьетнама идет ужасная война. Армейский медик ухитряется сделать невозможное: он вывозит из Америки на передовую свою возлюбленную Мэриэнн появление прекрасной девушки стало настоящим чудом. Она напомнила им «нормальную» жизнь, которую они вели до войны. Но вот однажды девушка таинственно исчезает…