В южной стране умирает духовный правитель. Его злой брат Хан готовит заговор против Каши, молодого наследника, чтобы помешать ему занять престол. Помочь Каше может только Тарзан. Но отваги и ловкости тут недостаточно: человек-обезьяна должен пройти три испытания силы, придуманные Ханом.

О жизни знаменитого испанского художника Доменико Теотокопулоса, прозванного Эль Греко, и трагической любви художника к девушке из высшего общества.