Две семьи охвачены давней родовой местью. После убийства старшего брата 20-летний Тоньо обязан отомстить за него. Так велит закон чести. Но тогда он сам станет мишенью с открытой датой возмездия. И он покидает свой дом, идя навстречу смерти и… любви, ожидающих его впереди.

Фильм про барменшу, у которой «каждый день — одно и то же дерьмо». Она показывает сексуально расторможенному покупателю свой голый перед, а потом дает ему по башке пивной бутылкой. Между этими событиями происходит еще кое-что, но что — трудно объяснить. Кое-что — это любовный пятиугольник, уличные съемки в спонтанном стиле «новой волны» и подробные сцены с кровищей на скотобойне.

Бывшая учительница — Дора зарабатывает тем, что пишет письма для неграмотных людей, приезжающих на Центральный вокзал Рио-де-Жанейро. Безразличная к своим клиентам, она берет по доллару за письмо, и еще доллар, если просят его отправить. А отправляет она не все письма.9-летний Жозуэ и его мать тоже пользуются услугами Доры. Они пишут отцу. Отца Жозуэ никогда не видел, но мечтает встретиться с ним.А однажды, когда погибает его мать, мальчик остается совсем один в огромном городе. У наблюдающей за бедным мальчиком Доры появляется мысль о возможной выгоде. И она решает найти его отца…