Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо — как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре. У Сачмо темнокожий Ромео вызывает отвращение, и отец готов на все, чтобы разлучить влюбленных. Однако как страстный поклонник Армстронга он не может признаться себе в этой неприязни. Не желая встать между молодыми, он обещает Ромео согласие на брак с его дочерью — но только если тот одолеет его на конкурсе в Гуче…

Группа молодых людей оказалась в 2001 году запертой в платном туалете. Они начинают выяснять между собой отношения, но при этом у них на глазах начинают происходить страшные, кровавые события — кто-то убивает их одного за другим, вскрывает череп и подвешивает вниз головой, чтобы мозги стекали в ведро. Перед этим постоянно слышен крик ребенка. Оказывается, корни зла уходят в далекий 1958 год, когда на месте турецких бань образовалось место зла, затягивающее постепенно все общество.

Сербия, зима 2004 года. Лазарь возвращается домой после долгих десяти лет отсутствия. Он стал совсем другим человеком: снова обретя свободу, он решил сбросить с себя тяжелый груз прошлого и начать новую жизнь в стране, которая казалось бы тоже стремится к лучшему будущему.В его прежней квартире теперь живет Ясна, одинокая мать, воспитывающая двенадцатилетнюю дочь Йовану, больную аутизмом. Она оказывается беженкой из Боснии, незаконно проживающей в квартире Лазаря уже какое-то время. Ясна, чей муж так и не принял их больную дочь и ушел из семьи, тоже хочет забыть свое нелегкое прошлое.Лазарю становится жалко мать и дочь, которым некуда идти, и он разрешает им остаться. Постепенно между тремя людьми, изолированными от общества, зарождается особое чувство родства…

Два министерских сотрудника, испытывающие некоторую неприязнь друг к другу, убивают время, играя в придуманную ими игру «кто придумает самое глупое выражение». Именно эта игра становится причиной всеобщего переполоха, антитеррористической операции, полицейских допросов, потери государственного кредита и, в конечном итоге, смены правительства страны.

Картина, охватывающая период с 1991 по 1997 год, беспристрастно показывает общество, раздираемое кровавой братоубийственной бойней, самой ужасной жертвой которой стала невинность.

Группа бойцов ЮНА оказалась зажатой бандитами в тоннеле, по иронии судьбы построенным по приказу Тито во славу «Братства и единства…». Воины вспоминают мирную жизнь, детство… Не всем суждено выжить, но война отложила отпечаток на сознание выживших.