Группа белградских полицейских слоняется по городу во время политических демонстраций в Сербии против режима Слободана Милошевича. Они бьют демонстрантов, хотя ничем не отличаются от остальных. Их личные драмы и моральные дилеммы переплетаются с гневом народа и судьбой губительного политического замысла. Во время разгона одной из демонстраций отец-полицейский встречает среди демонстрантов свою дочь…

После 12-ти лет, проведённых за границей, главный герой возвращается в родной город, где вновь встречает свою старую любовь, друзей и родителей. Они проводят несколько дней вместе и понимают, что всё не может быть так же, как было раньше. Фильм рассказывает о глубокой страсти, чувственности, нежности и ревности, о необходимости дорожить моментами, когда ты счастлив, так как время нельзя повернуть вспять.

В дни Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы «наверху» жизнь течет своим чередом, а в «подполье» — своим.

История, начавшаяся в Белграде во время Второй Мировой войны, знакомит зрителя с двумя друзьями-антифашистами. Один из них, Марко, становится героем. Другой приятель, Петер, во время немецкой оккупации попадает на подпольную фабрику по производству оружия. Далее следует сюрреалистическая ситуация: рабочим не сообщают об окончании войны, фабрика продолжает производить оружие, очень востребованное на чёрном рынке. Годы спустя «подпольщики» вырываются из своих подземных цехов и укрытий, только чтобы обнаружить - война в Югославии всё ещё продолжается.

Нередко за годы работы машинист становится виновным в смерти нескольких человек, которые погибли под колёсами поезда. Когда 60-летний машинист Илия, за годы своей работы убивший 28 человек, уходит на пенсию, то на его место приходит его сын Сима, которого пугает перспектива кого-то задавить. Видя, что у Симы нет ни одного несчастно случая за его проработанные дни, Илия берёт дело в свои руки, чтобы помочь своему сыну стать машинистом в полном смысле этого слова.